По словам замначальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков “Промсвязьбанка” Олега Шагова, еще одним отрицательным моментом стала выросшая турбулентность фондового рынка, которая отбивает у инвесторов с высоким уровнем чувствительности к риску охоту к инвестициям. “Российский индекс фондовой волатильности RTSVX, который ещё называют “индексом страха” инвесторов, в пятницу достиг своих максимальных отметок в текущем году. Вдобавок к этому, с российского фондового рынка возобновился отток капитала из фондов, ориентированных на российские акции. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за последнюю отчетную неделю, закончившуюся 29 мая, отток капитала из российских фондов составил $78 млн по сравнению с притоком в размере $18 млн неделей ранее”, – комментирует аналитик. В результате российские индексы сегодня опускались к своим апрельским минимумам, рублевый ММВБ к закрытию торгов составил 1350,17 пункта (-0,8%), долларовый РТС – 1331,43 пункта (-1,4%).
Снижение на российском рынке проходило сегодня по широкому спектру бумаг, особенно сильной атаке со стороны “медведей” подверглись акции “Белона” (-15,56%), “Россетей” (-9,76%), “РусГидро” (-6,6%), ТГК-2 (-4,29%), “Татнефти” (-4,2%), ОГК-5 (-3,67%). Наиболее заметным в течение дня было падение “префов” “Сбербанка” (-5,5%), который сегодня проводил годовое общее собрание акционеров. Причиной для столь сильного снижения, по словам аналитика ИГ “Норд-Капитал” Виталия Манжоса, стали заявления главы кредитной организации Германа Грефа о том, что у “Сбербанка” нет планов по конвертации привилегированных акций в обыкновенные. “Добавим, что подобное заявление делается не впервые, и уже вызвало аналогичную распродажу привилегированных акций “Сбербанка”, – отмечает эксперт. В ходе ГОСА банка были сделаны и другие интересные для участников рынка заявления, в частности, о том, Сергей Гуриев, накануне написавший заявление о самоотводе, не будет исключен из Набсовета “Сбербанка”. Главой наблюдательного совета при этом был избран Сергей Игнатьев, а первым зампредом – вице-президент банка Максим Полетаев.
В числе значимых корпоративных событий дня можно также отметить неплохую финансовую отчетность “Московской биржи”, которая по итогам 1 квартала 2013 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 21% – до 2,6 млрд рублей. Котировки акций биржи торговались сегодня в небольшом “минусе”. Свою квартальную отчетность в пятницу представил также “ВЕРОФАРМ”, чистая прибыль компании снизилась на 31% – до 342,7 млн рублей. К окончанию торгов бумаги “ВЕРОФАРМа”, напротив, прибавили 0,4%.
Лучше рынка в пятницу торговались акции “Газпрома” (+2,996%), “Северстали” (+2,3%), “Иркутскэнерго” (+1,9%), “Аэрофлота” (+1,36%), “Уралкалия” (+1,069%), ВТБ (+1,01%). “Акции “Уралкалия” выходили по объемам торгов на ММВБ на первое место внутри дня после того, как генеральный директор “Уралкалия” В.Баумгертнер рассказал журналистам, что не исключает возможности выкупа своих акций (2.88%) у ОАО “Акрон””, – комментирует аналитик ИК “Церих Кэпитал Менеджмент” Олег Душин. Что касается “Газпрома”, то его акции, судя по всему, исчерпали ресурсы своего падения. В целом, как отмечают эксперты, акции нефтегазового сектора сегодня выглядели не хуже и не лучше остальных, несмотря на падение цен на нефть. А вот сектор электроэнергетики, по словам начальника отдела доверительного управления “Абсолют Банка” Ивана Фоменко, “демонстрирует темпы падения выше остальных, но здесь, очевидно, просто недостаточно ликвидности”.
Европейские площадки в пятницу снижаются на фоне разочаровывающей статистики. Так, сегодня утром стало известно о том, что розничные продажи в Германии в апреле упали на 0,4%, в то время как ожидался рост на 0,1%. Уровень безработицы в Италии по итогам прошлого месяца оказался выше ожиданий – 12%, индекс же потребительских цен в стране в мае (по предварительным данным) вышел на уровне прогнозов – 0,1%. Нейтральными были статданные из еврозоны: уровень безработицы в регионе по итогам апреля составил 12,2%, как и предполагалось, а индекс потребительских цен в мае вырос на 1,4%, оказавшись также в рамках ожиданий. По словам аналитика компании “АТОН” Елены Кожуховой, “снижение инфляции может позволить ЕЦБ при необходимости пойти на новые стимулирующие меры, однако, вряд ли регулятор уже на следующем заседании, которое состоится на будущей неделе, решится на новые программы после недавнего сокращения процентной ставки”.
Закрытие торгов в Европе состоялось в “красной зоне”: индекс Лондонской биржи снизился на 1,11%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX – на 0,61%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 потерял 1,19%. Цены АДР на российские акции в долларах США на одну бумагу составляют: ВТБ (Анг) – 0.00145, “Газпром” (Анг) – 3.78, “ЛУКОЙЛ” (Анг) – 59.1, “Норникель” (Анг) – 144.8, “Роснефть” (Анг) – 6.645, “Ростелеком” (Анг) – 3.167, “Сургутнефтегаз” (Анг) – 0.757, “Сбербанк” (Анг) – 3.09.
В “красной зоне” открылась и последняя торговая сессия в США, что также было вызвано неоднозначными статданными. К примеру, личные доходы американцев в апреле не изменились (ожидался рост на 0,1%), в то время как личные расходы упали на 0,2% (прогнозировался также рост на 0,1%). Чикагский индекс деловой активности, опубликованный в 17.45 мск, в мае вырос лучше прогнозов и составил 58,7 пункта, индекс потребительского доверия Университета Мичиган в мае составил 84,5 пункта вместо ожидавшихся 83,7 пункта. На фоне последних данных американские индексы немного отыграли свое падение, к 20.05 мск индекс Dow Jones вышел в “плюс” на 0,05%, S&P в “минусе” на 0,11%, NASDAQ подрастает на 0,16%. Фьючерс на индекс широкого рынка снижается на 0,08%. Цены АДР на российские акции, торгующиеся в США, к данному моменту составляют (в долларах): МТС– 19,25, “ВымпелКом”– 9,97, “Мечел Сталь” – 3,33. Очевидно, что американские рынки все еще находятся под напряжением, которое, по мнению фондовых аналитиков, будет нарастать по мере приближения даты очередного заседания ФРС США, назначенного на 18 июня.
Динамика торгов на вечерней сессии FORTS положительна. Фьючерс на индекс РТС прибавляет 0,36%, подрастая до отметки 132 650 пунктов. Фьючерс на акции “ЛУКОЙЛа” повышается 0,05%, на бумаги “Газпрома” – на 0,1%. Контракт на акции “Сбербанка” в “минусе” на 0,17%.
Котировки “черного золота” сегодня предпринимают очередную попытку уйти ниже “психологической” отметки в $100 за барр. Главным событием дня для рынка стало заседание ОПЕК, по итогам которого организация ожидаемо оставила квоты добычи нефти без изменений – на уровне 30 млн барр. в сутки. “Члены ОПЕК на заседании решили не изменять квоты по добыче нефти. Это означает, что цены на уровне 100 долл. за баррель их вполне устраивают, поэтому в ближайшие недели при отсутствии глобальных изменений, цена будет колебаться на уровне 100-104 долл. за баррель, что не является позитивным моментом для российского фондового рынка”, – комментирует аналитик ИК “Велес Капитал” Александр Костюков. К 20.05 мск июльский фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $101,035 за барр., марки Light – $92,649 за барр.
На валютных торгах на “Московской бирже” российская валюта в течение дня продолжила терять свои позиции. К моменту доллар США торгуется на отметке 31,895 рубля, евро – 41,35 рубля, “бивалютная корзина” дорожает до уровня 36,16 рубля.
Первая неделя лета на фондовых рынках будет ознаменована целым рядом важной статистики из Китая, Европы и США, а также заседаниями ЕЦБ и Банка Англии. “Для возвращения оптимизма перекупленным зарубежным рынкам требуется все более весомые факторы, а риски развития продаж сохраняются”, – полагает аналитик “АТОНа” Елена Кожухова. На российском же рынке, который в ходе сегодняшних торгов находился в непосредственной близости к годовым минимумам, остается опасность развития нисходящего движения.
Finam
